DCAI

老黄在GTC对 $INTC 发动双线攻击 RTX Spark的N1X用Arm架构打x86 PC Vera CPU打数据中心推理，客户是OpenAI Anthropic SpaceX My take 我之前说过，我看Intel不是赌它打赢NVDA Vera抢高端data center CPU这块，是真威胁，我承认 N1X打x86 PC，也是真威胁 但Intel的逻辑从来不依赖"赢AI芯片" 它依赖的是x86装机量基本盘 + 18A代工落地 + turnaround执行 DCAI营收$5.1B，同比+22%，十年来最快 ASIC业务环比+30%、年化已超$10亿，Intel在做custom

上周5月20日我发完 $ARM ，至今已经涨了44% 今天这个位置我加仓了 $INTC 第一 AI推理时代CPU在价值重估 Lip-Bu Tan财报电话会原话 CPU对GPU的配比从1:8回到1:4，还在往parity走 推理和agentic workload需要更多CPU做编排 Q1 DCAI营收$51亿，同比+22%，是 $INTC 增长最快的部门 AI CPU产能一度卖断货 第二 真正的外部大单落地了 $GOOGL 承诺用多代 $INTC CPU跑AI workload，3到5年长约 马斯克的Terafab，$TSLA 用 $INTC 14A造芯片给SpaceX xAI 加上